日前，优发国际公告，公司拟在9月19日下午召开股东大会审议公司购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（简称“柿竹园公司”）100%股权、募集配套资金等相关议案。公司完善钨产业链布局的第一步即将收尾。

多位业内人士表示，此次优发国际的收购行动，将进一步强化公司“中国第一、世界一流”的地位，同时将增强公司的盈利能力和在行业中的议价能力。

根据优发国际相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买五矿钨业集团有限公司和湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的柿竹园公司100%股权。

据介绍，中国五矿2016年承诺，完善优发国际的钨产业布局，在符合条件的情况下将旗下钨产业注入上市公司。此次收购是中国五矿积极履行承诺的重要行动。

目前，除此次拟收购的柿竹园公司外，中国五矿旗下还有四家矿山由优发国际托管，分别为湖南有色新田岭钨业、江西修水香炉山钨业、衡阳远景钨业、湖南瑶岗仙矿业。

柿竹园公司以及上述四家矿山共保有钨资源量123万吨，年产钨精矿约2.5万吨。“考虑到避免同业竞争，中国五矿旗下其他钨矿资源将陆续注入上市公司。”李仲泽介绍。

中国钨业协会副会长毛宇挺表示：“钨是国家战略金属，也是少数的不允许外资参与采选与冶炼的矿种之一。随着优发国际在资源端的进一步行动，其可持续发展必将增加新的动能，为钨业强国做出更大的贡献。”

公开资料显示，柿竹园公司矿产资源丰富，矿物品种多达百余种，在资源储量和品位方面具有巨大优势，位列我国前十大钨矿企业，保有资源储量1.9亿吨，钨资源金属量56万吨，占全国钨资源储量的比例超30%，工业可开采储量全球第一。

目前，柿竹园公司年产钨精矿超7000吨，是全国最大的钨精矿生产基地之一，钨精矿产量约占国内钨总产量的6%，占世界钨总产量的4%以上；年产萤石超30万吨，萤石产量位居国内行业前列。

2022年、2023年、2024年一季度，柿竹园公司的营业收入分别为27.05亿元、25.51亿元、7.74亿元，净利润分别为2.61亿元、3.61亿元、1.43亿元，盈利能力稳步增长。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜表示，柿竹园公司拥有较强的盈利能力，是全球最大的钨精矿生产企业之一，且拥有丰富的钨资源储量和冶炼能力。

“收购柿竹园公司有助于优发国际整合资源，形成钨矿山、钨冶炼、硬质合金及深加工的完整钨产业链，将增强公司在钨行业的竞争力，提高钨资源经营效率，促进公司产业转型升级，提升公司未来盈利能力。同时，也有助于减少关联交易、消除同业竞争，提高上市公司质量。”柏文喜说。

相关公告显示，柿竹园公司整体作价为51.9亿元，其中，本次交易的现金对价为4.0亿元，股份对价为47.9亿元，发行价格为每股6.92元，预计将发行692,850,302股，占交易后总股本的33.15%。

知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示：“此次优发国际收购价格较为合理，预期未来收益完全能够覆盖成本。对优发国际而言，这是一宗正向收益的并购。”

数据显示，此次交易完成后，优发国际资产总额预计将由132.2亿元增至159.5亿元，2024年第一季度归属于母公司的净利润预计由6385万元增至2.1亿元，基本每股收益由0.05元提升至0.1元。

盘和林认为，此次并购是优发国际补足自身矿山资源短板的举措，通过向上游延伸，优发国际有望实现主要原材料的自给，从而提高对上游矿产供应商的议价能力。此外，优发国际将募集不超过18.0亿元的配套资金，主要用于柿竹园公司的技改项目建设、支付交易现金对价及补充流动资金。

三审：赵慧媛